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tyc792.com:动力煤仍存明显高估 技术性反弹不改长期下跌趋势

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进入5月以来,郑煤价格连续反弹,突破前期底部震荡区间,反弹幅度达到2%。5月份,市场出现了不少新的变化,导致煤炭价格得到了一定的支撑。

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产地方面,受5月6日以后高速公路恢复收费影响,部分采购暂停,汽运煤明显减少。产地煤价承压回落,但港口库存持续回落,市场形势转好。秦皇岛库存降至451万吨,5月以来减少量超过100万吨,较上月最高点大幅下降了220万吨。由于秦港场地堆存的优质货源紧俏,且终端询货需求稳中有增,低硫煤种报价较为坚挺,按指数价格小幅上调。

终端需求方面,国家电网数据显示,5月1日~5日,国家电网总体运行平稳,经营区日均发受电量131.55亿千瓦时,同比增长4.80%。近期,随着国内经济活动的持续复苏,加之南部气温偏高(华南地区气温升至34摄氏度,华东部分地区气温28度),电厂负荷增加,沿海六大电厂日耗升至64万吨以上水平,在5月上旬实现了同比由减到增的逆转。

此外,大秦线检修,同样如往年一般对煤炭供应有一定影响。5月1日开始,大秦线进入检修期,日运量在95-100万吨,平均97万吨,近较过去一个旬度日均发运量减少3万吨。但笔者分析认为,这种影响非常有限。往年运力紧张时,大秦线日均发运量最高能达到130万吨,检修期间亦能保持在110万吨的水平,高于目前的发运峰值。因此,检修并没有真正限制煤炭的运输,它至多只是煤价上涨的一个末节因素。

一个更重要的原因或许是“两会”前的集中补库。一方面,近期日耗突然迅速回升,打了电厂一个措手不及;另一方面,两会临近,全国煤炭安全生产、电力保供等要求趋严。以上两方面因素导致近期电厂补库积极性有所提升,这或许也是港口市场回暖的一大推手。

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